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1月23日,能源局举行资讯发布会,解读《分布式光伏发电开发建设管理办法》并答记者问。其中提到:关于新项目,非自然人投资开发建设的分布式光伏发电项目不得以自然人名义备案;明确新老划断日期,本办法发布之日前已备案且于2025年5月1日前并网投产的分布式光伏发电项目,仍按原有政策执行。5月份之后并网的项目市场化比例、IRR下降,5月份之前分布式市场可能存在抢装机情况。2024年11月以来,国内光伏组件无论是分布式还是集中式价格均未跟随原料上涨,在一定程度上限制了上游产品的涨价空间,铅板形成价格“堰塞湖”。截至2月初,我国光伏组件库存接近48GW,全球组件库存超过100GW,高库存是限制组件价格上涨的主要原因。展望二季度,国内传统装机旺季、分布式抢装、欧洲市场好转等因素将推动组件去库并打开组件价格上涨空间。2025年1月,防辐射铅板、硅片、电池、组件产量分别为9.67万吨、44.71GW、48.13GW、38GW,电池环节小幅累库,2月初,专业化电池厂家库存较1月初增长15%左右,1月份,多晶硅、硅片环节持续去库存。春节期间,电池、组件排产下移,且部分厂家复工时间在元宵节之后,铅门行业保持较高开工率,预计2月份硅片累库3GW~5GW。根据2月份各环节排产量数据测算,2月底,光伏硅片库存、专业化电池厂家库存分别为24GW、12GW左右,防辐射铅门厂家并无较大库存压力。二季度,终端需求旺季在推动组件价格和排产上升的同时,也将推动硅片和电池行业开工率上行,多晶硅需求回升仍可期待。
今年以来医用铅板传统需求受到诸多方面的压力,但新兴需求表现强劲,并且在量上有了一定的优势,主要体现在可再生能源上,2022年新能源汽车产量累计同比增长120%以上,2022年全年新能源汽车产量有望达到700万辆左右,由此可以看出射线防护铅板带需求或显著增长,预计2023年带表观消费量达到340万吨,2023年普通防辐射铅板厂家加工费或有增长在400-580元/吨区间运行。2022年医用铅板供应端的乏力致企业产能利用率整体偏低,产能过剩的格局导致2023年企业的扩产计划有限,据统计2023年企业新增产能在4-5万吨,其中浙江地区新增约3万吨,安徽地区1万吨,其他地区共计约1万吨。产量减少一方面在于疫情不断反复,企业开工不稳定,另一方面在于射线防护铅板整体市场释放不顺畅,下游企业拿货谨慎,防辐射铅板产出效率较低。3-4月份开工上涨,开工率涨至66%附近,同比去年减少3.81%,但已是今年高点,其原因在于下游空调产业链具备较强的季节性特征,上半年制冷行业生产力度加大。进入6月份下游空调企业继续下调生产计划,对需求继续减弱,防辐射铅板厂家整体开工率开始下滑,三季度和四季度受疫情影响,行业原本的备货潮未启动,开工率下滑。
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